陆家嘴财经早餐2020年8月7日星期五

重要经济日程

1、待定国内成品油开启新一轮调价窗口

2、07:50日本7月外汇储备

3、09:30澳洲联储公布8月货币政策声明

4、09:45澳洲联储主席助理埃利斯在澳洲商业分析师网络研讨会上讲话

5、10:00中国7月贸易帐

6、14:00德国6月经常帐

7、14:45法国6月贸易帐

8、15:30英国7月Halifax季调后房价指数

9、16:00中国或发布7月外汇储备

10、16:00意大利6月贸易帐

11、16:30中国香港7月外汇储备

12、20:30美国7月失业率

13、20:30美国7月季调后非农就业人口

14、20:30加拿大7月就业人数、失业率

15、22:00美国6月批发销售

16、22:00加拿大7月Ivey季调后PMI

17、22:00波士顿联储主席罗森格伦就“主体街贷款”项目在国会做证词

宏观

1、国家领导人对“十四五”规划编制工作作出重要指示强调，要开门问策、集思广益，把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，鼓励广大人民群众和社会各界以各种方式为“十四五”规划建言献策。

2、央行二季度货币政策执行报告：我国经济展现出强劲韧性，经济加快恢复增长，市场预期总体稳定，下半年经济增速有望回到潜在增长水平；货物价涨幅总体下行，不存在长期通胀或通缩的基础，初步估计全年CPI涨幅均值将处于合理区间。

3、央行：综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率平稳运行，保持货币供应量和社会融资规模合理增长；推动LPR改革，于8月底基本完成存量浮动利率贷款定价基准转换工作，疏通货币政策传导机制。

4、央行：低利率的局限性已引起发达经济体货币当局的反思，货币政策框架被重新评估，中期内主要经济体低利率政策仍将持续，但政策利率进一步下降的空间有限；今年以来坚持实施正常的货币政策，保持利率水平与我国发展阶段和经济形势动态适配，本外币利差处于合适区间，人民币资产吸引力上升。

5、财政部发布首份财政政策执行报告：千方百计稳定和扩大就业，重点支持带动就业能力强的补短板项目；加快双创支撑平台项目建设，支持养老、托育、医疗、家政等社区家庭服务业发展壮大。

6、财政部：引导资本、资源向战略关键领域聚焦，促进产业链向中高端迈进；继续大力支持疫苗和药物研发等新冠肺炎科研攻关工作，切实保障资金需求；大力支持关键核心技术攻关，推动强化国家战略科技力量。

7、发改委副主任宁吉喆：继续加强政策预研储备，一旦有需要迅速出手；把就业目标作为宏观调控首要目标，以扩就业增收入促发展；研究制定推进国有经济布局优化和结构调整的意见。

8、商务部：下半年要推进全面深化服务贸易创新发展试点和服务外包示范城市建设，拓展特色服务出口基地；加快制订全国版跨境服务贸易负面清单，加快创新，大力发展数字贸易、线上展览等新兴服务贸易。

9、国家卫健委：8月5日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例37例，新增无症状感染者20例，当日转为确诊病例1例，尚在医学观察无症状感染者例。

10、包头发布达茂旗鼠疫疫情Ⅲ级预警，8月6日起进入预警期，持续至年底。目前相关防控措施已全部落实到位。

11、央行8月6日不开展逆回购操作，当日公开市场有亿元逆回购到期，净回笼资金亿元，本周以来央行公开市场净回笼亿元。

国内股市

1、券商股尾盘发力，A股探底回升。上证指数收涨0.26%报.46点；深证成指跌0.7%报.13点；创业板指跌1.6%报.37点，盘中一度跌近3%；科创50跌近1%；万得全A跌0.15%。两市成交额近1.3万亿元。

2、北向资金净卖出25.48亿元。贵州茅台遭净卖出5.88亿元居首，信维通信和牧原股份分别被净卖出4.18亿和3.85亿元；中国中免获净买入7.29亿元，此外紫金矿业和立讯精密分获净买入3.77亿和3亿元。

3、港股探底回升，恒生指数收跌0.69%，恒生国企指数跌0.53%，恒生科技指数涨0.39%。全日大市成交.8亿港元。电讯股领跌，中国移动跌2.6%。券商、光伏股活跃，保利协鑫能源、协鑫新能源均涨超10%。

4、中国台湾加权指数收盘涨0.66%，报.8点。

5、中证协发布《证券从业人员职业道德准则》，从九个方面提出证券从业人员应当遵守的基本要求，规则自发布之日起实施。后续中证协还将结合行业文化建设的要求制定证券行业诚信准则和业务操作手册。

6、证监会公告，立昂微电、福然德、拱东医疗、中饮股份、帅丰电器首发获通过。此外，前沿生物科创板首发获通过，松原股份、上海凯鑫、益海嘉里创业板首发获通过。

7、上市券商集中披露7月业绩，中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安、国信证券、招商证券净利润均超10亿元。剔除一次性因素后，中信建投以16.98亿元连续两个月拔得头筹，海通证券环比增逾2倍领跑增速榜。

8、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行回应薪酬问题，四大行均表示预算中没有降薪的计划。

9、微博上线对付费荐股的监控机制，严禁财经博主从事向付费用户推荐股票，引导股票交易，及非法交易等违法违规行为。

10、融创中国：建议分拆融创服务于港交所主板独立上市；公司拥有融创服务%权益，待建议分拆及上市完成后，公司预期将拥有融创服务不少于50%权益，而融创服务将仍为公司的附属公司。

11、年内第二批28款进口网络游戏版号获批，中青宝、号百控股、游族网络、恺英网络、电魂网络、金科文化等多家A股上市公司产品在列。

金融

1、央行：牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，支持银行特别是中小银行多渠道补充资本和完善治理，加大不良贷款处置力度，增强金融机构的稳健性。

2、央行：包商银行风险处置工作即将收官，根据前期包商银行严重资不抵债的清产核资结果，包商银行将被提起破产申请，对原股东的股权和未予保障的债权进行依法清算；此外，有关部门正依法依规对相关人员进行追责问责。

3、银保监会重拳整顿信息“泄露门”。银保监会近日发布通知，对各保险机构和监管机构提出规范软件管理使用，相关指标不仅将纳入相关监管评级当中，还将掀起自查和检查“风暴”。

4、博时基金：公司产品审批进度的相关传言不实，产品上报、审批、发行一切正常。

5、华为全球发布数字支付云解决方案，该方案旨在帮助数字支付运营商构建以超级应用程序为核心的支付生态，加速新兴市场普惠金融。

楼市

1、央行：牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。

2、58同城、安居客报告显示，7月份一线城市租房热度环比普遍上涨，但是平均租金表现稳定，并未出现大幅波动。广州租房热度环比上涨6.3%，在一线城市中涨幅居首。

产业

1、据经参，据悉，新版《钢铁产能置换实施办法》即将出炉，钢铁产能置换面临全面收紧。据权威人士透露，上述文件正在向相关部门和组织征求意见和建议，在达成共识后，将尽快出台。

2、交通运输领域新基建指导文件发布，提出开展时速公里级高速磁悬浮、时速公里级高速轮轨客运列车研制和试验；引导在城市群等重点高速公路服务区建设超快充、大功率电动汽车充电设施。

3、三部门联合印发《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》，提出到年，推动具备条件的地级以上城市基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统。

4、四部门发文推进农业水价综合改革，今年全年新增改革实施面积1.1亿亩以上。

5、贵州市监部门行政约谈全省茅台酒经销商，明确“五个不得”，包括不得加价销售，不得囤积居奇、哄抬价格，不得与“黄牛党”合作等。

6、《自动驾驶出租车运营规范与安全管理要求》团体标准已经立项，包括滴滴等国内企业、相关监管部门、专家及政策研究机构等已经开始进行相关商讨。这也是全球首个自动驾驶的商业化规则。

7、华为：中国三大运营商已在全球开通40万站点，5G用户数也已破亿；预计到今年年底，中国的5G站点将达到80万站，用户数将达到2亿以上，两者比例将均占到全球70%以上。

8、TikTok将在爱尔兰建立首个欧洲数据中心，投资额为4.2亿欧元，欧洲用户的数据将储存在该数据中心。

9、微软正寻求买下Tiktok的全部全球业务，包括其在印度和欧洲的业务。知情人士表示，微软没有扩大与TikTok谈判的范围，将只就TikTok在美国、加拿大、新西兰和澳大利亚的业务进行谈判。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超万例，累计死亡逾71万例。其中，美国累计确诊超万例。

2、美国总统特朗普签署公告，宣布美国将对从加拿大进口的部分铝产品恢复加征10%的关税。

3、英国央行维持基准利率在0.1%不变，维持QE规模在亿英镑不变。预计二季度GDP将比去年四季度下降20%以上，全年失业率将上升到约7.5%；在通胀率持续达到目标之前不会收紧政策，每周购债操作将降至3次。

4、印度央行意外维持基准利率在4%不变，市场预期降至3.75%。

5、美国至8月1日当周初请失业金人数为.6万人，预期.5万人，前值.4万人。至7月25日当周续请失业金人数为.7万人，创4月11日当周以来新低。

6、美国7月挑战者企业裁员人数约为26.26万人，创纪录第三高位，前值17.02万人。

国际股市

1、美国三大股指集体收高，道指涨逾点，纳指涨1%，标普指数涨0.64%。纳指七连涨首次收盘站上10点，再创新高。苹果涨3.5%，迪士尼涨2.5%，领涨道指。科技股大涨，Facebook涨6.5%，创历史新高。截至收盘，道指涨0.68%报.98点，标普指数涨0.64%报.16点，纳指涨1%报.07点。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨3.49%，亚马逊涨0.62%，奈飞涨1.39%，谷歌涨1.75%，Facebook涨6.49%，微软涨1.6%。苹果、亚马逊、Facebook纷纷创收盘新高。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.29%，京东跌0.93%，百度跌0.21%；迅雷涨22.94%，跟谁学涨15.58%，点牛金融涨14.22%，理想汽车涨10.45%，趣头条涨5.97%；四季教育跌13.33%，拼多多跌5.99%，蛋壳公寓跌4.82%，蔚来汽车跌0.54%。

4、欧洲股市普遍收跌，英国富时指数跌1.27%，报.94点；法国CAC40指数跌0.98%，报.13点；德国DAX指数跌0.52%，报.68点。

5、亚太股市收盘多数上涨，韩国综指涨1.33%，日经指数跌0.43%，澳洲标普指数涨0.68%，新西兰NZX50指数涨0.06%。

6、拼多多经营主体发生多项人事变更，孙沁退出法定代表人、董事长兼总经理职务，由朱健翀接任。董事陈磊、黄峥，监事陆娟君退出，新增王坚为监事。

7、英国维珍航空在纽约申请破产保护，同时在英国启动破产保护法律程序，英国高等法院批准企业召集所有相关债权人开会，以便在25日表决重组方案。

8、汉莎航空向德国员工发出强制裁员通知，称航空旅行大幅下滑和工会谈判进展缓慢意味着，在二季度亏损17亿欧元后，裁员是不可避免的。

9、Uber：第二季度营收19.2亿美元，去年同期31.66亿美元；第二季度净亏损17.72亿美元，去年同期亏损52.36亿美元；二季度总订单金额.2亿美元，较年同期下滑35%，分析师预期.2亿美元。Uber盘后跌超5%。

商品

1、COMEX黄金期货收涨1.26%报.2美元/盎司，继续刷新历史新高；COMEX白银期货收涨7.88%报29.01美元/盎司，续创逾七年新高。

2、国际油价集体走低，NYMEX原油期货收跌0.52%报41.97美元/桶，布油收跌0.11%报45.12美元/桶。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.13%报美元/吨，LME期锌跌0.21%报美元/吨，LME期镍涨0.25%报美元/吨，LME期铝涨0.62%报美元/吨，LME期锡跌0.14%报美元/吨，LME期铅涨1.09%报美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，20号胶涨5.97%，橡胶涨2.66%，玻璃涨2.4%，PVC跌0.98%，乙二醇跌0.63%，LPG跌0.55%。黑色系涨跌不一，焦炭涨1.2%，焦煤涨0.53%，螺纹钢跌0.13%，铁矿石跌0.22%，热轧卷板跌0.25%，动力煤跌0.47%。

5、上期所理事长姜岩：国际铜期货、原油期权等都已进入上市清单；推动航运指数期货等品种上市工作，加快期权、指数类期货等衍生品国际化进程；探索与境外交易所开展结算价授权、商品期货“北向通”等合作。

6、财政部：稳定粮食播种面积和产量，实施东北黑土地保护性耕作0万亩；深入推进大豆振兴计划，善稻谷、小麦最低收购价政策和玉米、大豆市场化收购加生产者补贴机制。

7、大商所：近期铁矿石市场面临的不确定性因素较多，市场价格波动较大，请各会员单位进一步加强风险防范工作，提醒客户理性参与、合规交易。

8、世界黄金协会：截至7月末，全球全球黄金ETF总持仓达吨，再度创下新高，全球黄金ETF总流入达吨，约合亿美元，已连续8个月出现净流入。

9、沙特将9月面向所有亚洲和欧洲客户的石油价格下调，将阿拉伯轻质原油对亚洲市场的价格定为较上月下调0.3美元。

10、伊拉克计划在8月额外减产约40万桶/日作为此前超额产油的补偿。

11、芝商所（CME）将COMEX黄金期货的保证金自美元/合约上调6.1%至美元/合约。

12、波罗的海干散货指数涨1.69%，报1点，连涨7日。

债券

1、债市弱势震荡，午后随着股市反弹，期货现券加速走软。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.13%；利率债各期限收益率亦集体上行。

2、央行：加强制度建设、完善债券市场管理制度，促进制度标准统一，提升债券市场效率；完善债券违约风险防范和处置机制；加强金融市场基础设施统筹监管与互联互通，推进托管行与交易报告库建设；积极稳妥推动债券市场制度性、系统性开放。

3、债券通公司：截至7月末，境外机构累计持有中国债券2.67万亿元，较6月末增加亿元，持有量占中国债券市场余额的2.8%；7月境外机构主要增持政策性金融债亿元、国债亿元。

4、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌0.4个基点报0.%，2年期美债收益率收平报0.%，3年期美债收益率涨0.2个基点报0.%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.%，10年期美债收益率跌0.5个基点报0.%，30年期美债收益率跌1.7个基点报1.%。

5、华业资本：无法按期偿付“15华业债”回售本金及利息；建设银行：获准发行不超亿元境内二级资本债券；惠誉：出于商业原因，撤销海隆控股“RD”长期发行人评级；“20紫金投资SCP”、“17淮安交通MTN”、“20川港航SCP”募集资金用途变更等。

外汇

1、在岸人民币兑美元收报6.，较上一交易日上涨89个基点。人民币兑美元中间价调升个基点，报6.，为3月11日以来新高。

2、央行：完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性；稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；加快发展外汇市场，稳步推进人民币资本项目可兑换。

3、纽约尾盘，美元指数跌0.05%报92.，欧元兑美元涨0.12%报1.，英镑兑美元涨0.13%报1.，澳元兑美元涨0.64%报0.，美元兑日元跌0.06%报.，离岸人民币兑美元现涨5个基点报6.。

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