220412DailyUpdat

DailyUpdate

市场情况

1.沪深股指全线下滑，创业板指创出年7月以来新低，两市超股下跌。截至收盘，上证指数跌2.61%报.13点，创业板指跌4.2%报.04点，深证成指跌3.67%报.21点；大市成交0.96万亿元。盘面上，锂矿、稀土、白酒、光伏、半导体、金融板块带头调整，房地产板块20余股跌停；物流、预制菜板块大涨，种业股午后冲高。贵州茅台、宁德时代、比亚迪、五粮液等跌成一片，山西汾酒、海康威视、中国中免、恒瑞医药、上汽集团、长城汽车等明星股批量创下阶段新低。

2.北向资金净卖出57.62亿元，连续4日净卖出。五粮液、贵州茅台分别净卖出4.62亿元、1.91亿元；恒瑞医药净卖出近4亿元，连续5日累计净卖出13.8亿元；此外，东方财富净卖出3.5亿元，三一重工、比亚迪净卖出逾2亿元，中国中免、赣锋锂业净卖出逾1亿元。净买入方面，美的集团获净买入3亿元，宁德时代、立讯精密净买入逾2亿元，韦尔股份、平安银行净买入逾1亿元。

3.南向资金净买入0.67亿港元。美团-W、中国海洋石油、安踏体育分别获净买入3.72亿港元、3.08亿港元、2.16亿港元。净卖出方面，李宁、华润啤酒、腾讯控股，分别遭净卖出2.48亿港元、2.3亿港元、2.23亿港元。

4.央行4月11日开展亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5.国内债券市场方面，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大，10年期国债活跃券收益率上行1.5bp报2.%，5年期国债活跃券收益率上行2.77bp报2.53%；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.17%；银行间资金面仍平稳偏宽，不过隔夜资金利率上行至1.8%上方；地产债整体走弱多数下跌，上海世茂债跌幅明显，“20世茂G2”、“19世茂G3”、“20世茂G3”跌超15%。

6.国务院领导人强调，以稳就业、稳物价支撑经济运行在合理区间。退税减税降费、金融支持实体经济、专项债发行使用、重点项目开工建设、支持企业稳岗等政策的实施，都要靠前安排和加快节奏，上半年要大头落地，形成更多实物工作量。要确保交通骨干网络、港口等有序运行，畅通国际国内物流，维护产业链供应链稳定。

7.证监会、国资委、全国工商联提出12条举措支持上市公司发展，维护资本市场稳定。三部门明确，对各类市场主体一视同仁，不设置任何附加条件和隐形门槛；依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型；免除上市公司年上市初费和年费、网络投票服务费等费用；鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产；鼓励上市公司回购股份用于股权激励及员工持股计划，支持符合条件的上市公司为稳定股价进行回购；大股东、董监高要审慎制定减持计划；支持上市公司增加现金分红在利润分配中的比重；对于国有控股上市公司股份回购、现金分红给予积极指导支持。

8.债券市场再度见证历史性时刻。4月11日盘中，中美10年期国债利差出现倒挂，为年来首次。对于中美利差倒挂的影响，机构分析认为，未来人民币汇率可能展开调整，但出现大幅贬值的风险可控；同时对跨境资金流动的影响也可控。但在货币政策方面，现阶段，市场期待的MLF降息和降准等政策虽有利于加大金融对实体经济的支持，但也有可能会增加内外部保持均衡的难度；央行单纯依靠总量调控手段的可能性有所下降，结构性工具的重要性增加。

9.国产游戏版号时隔8个月后重启发放，国家新闻出版署核发45个游戏版号，涉及上市公司包括百度、凤凰传媒、游族网络、中青宝、心动公司、*ST大唐、三七互娱、浙版传媒、万达电影、吉比特、中文传媒等。多位分析师表示，这一消息意味着整个游戏行业将开启解封，行业或将迎来触底反弹。隔夜中概股游戏股普遍收涨，哔哩哔哩大涨7.2%，网易、虎牙，斗鱼均涨超2%。

10.美股全线下跌，道指跌1.19%报.08点，标普指数跌1.69%报.53点，纳指跌2.18%报.96点。微软跌近4%，美国运通跌3.3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.18%，苹果跌2.6%，谷歌跌超3%，特斯拉跌近5%。中概游戏概念股逆市走高，哔哩哔哩涨超7%，网易涨超2%。国产游戏版号时隔8个月重启核发。

11.COMEX黄金期货收涨0.61%报.5美元/盎司，连涨四日，创近一个月新高；COMEX白银期货收涨1.72%报25.25美元/盎司。金价因通胀担忧而得到提振。

12.国际油价全线走低，美油5月合约跌3.13%报95.18美元/桶，创近一个月以来新低；布油6月合约跌3.34%报99.35美元/桶。市场担心新冠疫情将导致原油需求疲软。

13.美债收益率多数走高，2年期美债收益率跌1.2个基点报2.%，3年期美债收益率跌0.6个基点报2.%，5年期美债收益率涨3.5个基点报2.%，10年期美债收益率涨7.6个基点报2.%，创年1月以来新高；30年期美债收益率涨9.1个基点报2.%。

14.纽约尾盘，美元指数涨0.13%报99.，连涨八日，创年5月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.06%报1.，英镑兑美元跌0.05%报1.，澳元兑美元跌0.55%报0.，美元兑日元涨0.89%报.，美元兑加元涨0.47%报1.，美元兑瑞郎跌0.32%报0.，离岸人民币兑美元跌个基点报6.。

-早会内容引自Wind咨询，汇通财经，彭博环球财经。

CSI(4/11)

4,-3.09%

ChiNext(4/11)

2,-4.2%

SSECompositeIndex(4/11)

3,-2.61%

SZSEComponentIndex(4/11)

11,-3.67%

HangSengIndex(4/11)

21,-3.03%

HangSengChinaEnterpriseIndex(4/11)

7,-3.76%

SP(4/11)

4,-1.69%

NasdaqComposite(4/11)

13,-2.18%

DowJonesIndustrialAverage(4/11)

34,-1.19%

Russel(4/11)

1,-0.71%

TreasuryYield10Years(4/11)

2.78+2.47%

CLmainWTI(4/11)

95.21-3.1%

BZmain(4/11)

99.33-3.36%

ComexGoldFutures(4/11)

1,+0.83%

ComexCopperFutures(4/11)

4.64-1.68%

CBOEVolatilityIndex(4/11)

24.37+15.17%

USD/CNY(4/11)

6.37+0.1%

USD/CNH(4/11)

6.39+0.29%

USDollar/USDXIndex(4/11)

99.94+0.14%

CRBIndex(4/11)

.07-1.01%