拟发行300百万美元于2026年到

上证报中国证券网讯康龙化成9日早间公告，公司8日曾披露《关于拟发行美元可转换债券及人民币计值美元结算可转换债券的公告》。康龙化成拟进行国际发售，仅向专业投资者发行可转换为公司H股股票的以美元计值的可转换债券和以人民币计值美元结算的可转换债券。高盛（亚洲）有限责任公司及中信里昂证券有限公司为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；J.P.MorganSecuritiesplc为本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。年6月8日（交易时间后），康龙化成与联席牵头经办人签署认购协议，根据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，公司同意发行，且联席牵头经办人分别而非连带地同意认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金金额为百万美元的第一批债券及本金金额为人民币百万元的第二批债券。第一批债券初步转换价为每股H股.75港元，第二批债券初步转换价为每股H股.50港元。第一批债券和第二批债券之认购事项所得款项净额（经扣除佣金和其他相关开支后）预计将为.5百万美元，公司将按照本公告中“所得款项用途”所述使用本次认购事项所得款项净额。公司债券认购及发行第一批债券转换股份和第二批债券转换股份无须经股东大会的进一步批准。公司已就本次发行事宜取得了国家发展改革委核发的《企业借用外债备案登记证明》并已通过中国证券监督管理委员会的批准。公司将向香港联交所申请批准因分别转换第一批债券及第二批债券而配发及发行第一批债券转换股份及第二批债券转换股份上市及买卖。本文来源：上海证券报

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