君实生物确定发行价5574元股将于7月

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来源：证券时报·e公司6月30日晚间，君实生物（）披露发行公告，确定发行价为55.74元/股，公司的网下、网上发行申购日为7月2日（申购代码为）。6月29日君实生物（HK）港股收盘价为56.95港元/股，换算成人民币约52.03元/股，本次发行价较29日公司港股价格溢价约6.67%。而公司港股股价自今年2月18日低点（24.05港元/股）以来累计上涨已逾一倍。发行公告显示，本次公开发行股票万股，占发行后公司总股本10.00%。其中，最终战略配售数量为.18万股，占发行总数量16.69%，战略配售回拨后网下发行数量为.77万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量80.80%；网上初始发行数量为.05万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量19.20%。据披露，网下发行提交了有效报价的投资者数量为家，管理的配售对象个数为个，有效拟申购数量总和为战略配售回拨后网下发行规模的.91倍。本次发行价格确定后公司上市时市值约为.56亿元，若发行成功，预计公司募资总额为48.36亿元，募资净额为44.97亿元，已明显高于当初IPO时预计的27亿元。招股书显示，君实生物是一家创新驱动型生物制药公司，目前公司有1项产品获得国家药监局有条件批准上市；此外，包括此项已上市销售产品的拓展适应症研究在内，共有21项在研产品，其中19项为创新药、2项为生物类似药。公司科创板IPO申请于去年9月获受理，今年3月30日过会，本次募资主要用于创新药研发项目、科技产业化临港项目和偿还银行贷款及补充流动资金。从财务数据看，目前君实生物尚未盈利且存在大额累计亏损，对于亏损原因公司总结两点：一是公司自设立以来专注于药品研发，连续数年发生较大的研发费用支出；二是公司首个产品于年2月起刚开始实现销售，销售收入尚不能覆盖研发费用等支出。如何对这家未盈利的创新药公司估值为外界所

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