陆家嘴财经早餐2022年10月29日星期
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//热点聚焦//
1、科创板股票做市交易业务将正式启动。上交所宣布，经中国证监会批准，首批科创板做市商将于10月31日正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市借券业务细则也正式发布，明确了证券公司从中证金融借入科创板股票用于做市交易业务的有关操作和要求。共14家做市商发布50个做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票。其中22家为科创50成份股，权重占比达到67%。
2、《鼓励外商投资产业目录（年版）》正式发布，将从明年1月1日起施行。新版《鼓励目录》扩大了鼓励外商投资先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等高精尖领域的范围,支持劳动密集型外资企业向中西部、东北地区投资。
3、招商银行发布三季报显示，第三季度实现净利润.02亿元，同比增长15.52%；实现营业收入.42亿元，同比增长3.73%。截至9月末，招行资产总额约9.71万亿元，环比6月末减少近亿元，时隔四年再现单季度“缩表”。9月末私人银行客户数较年初增长9.2%至13.3万户，私行AUM达3.74万亿元，较年初增长10.2%。前三季度财富管理手续费及佣金收入同比减少13.1%至.9亿元，降幅较半年报进一步扩大。
//环球市场//
1、美国三大股指全线收涨，道指涨2.59%报.8点，标普指数涨2.46%报.06点，纳指涨2.87%报.45点。本周，道指涨5.72%，标普指数涨3.95%，纳指涨2.24%。英特尔涨10.66%，苹果涨7.56%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.17%，谷歌涨4.41%，特斯拉涨1.52%。中概股多数下跌，泰和诚医疗跌16.34%，迅雷跌15.08%。
2、周五欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.24%报.33点，法国CAC40指数涨0.46%报.05点，英国富时指数跌0.37%报.67点。本周，德国DAX指数涨4.03%，法国CAC40指数涨3.94%，英国富时指数涨1.12%。
3、周五亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.89%，本周累计上涨涨2.49%；日经指数跌0.88%，周涨0.8%；澳洲标普指数跌0.87%，周涨1.63%；新西兰NZX50指数涨0.26%，周涨3.2%。
4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.04%报.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.51%报19.2美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.48%，COMEX白银期货涨0.7%。
5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.79%，报88.38美元/桶。布油年1月合约跌0.93%，报94.16美元/桶。本周，美油12月合约涨3.92%，布油年1月合约涨0.71%。
6、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌2.67%报.5美元/吨，LME锌跌4.13%报.5美元/吨，LME镍跌1.4%报美元/吨，LME铝跌2.34%报美元/吨，LME锡跌3.32%报70美元/吨，LME铅涨6.81%报美元/吨。本周，LME铜跌0.87%，LME锌跌3.67%，LME镍涨0.55%，LME铝涨1.27%，LME锡跌2.24%，LME铅涨5.2%。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.47%，报美分/蒲式尔；玉米期货跌0.37%，报.75美分/蒲式尔；小麦期货跌0.98%，报.25美分/蒲式尔。
8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨7.6个基点报3.%，法国10年期国债收益率涨14.7个基点报2.%，德国10年期国债收益率涨14.1个基点报2.%，意大利10年期国债收益率涨16.7个基点报4.%，西班牙10年期国债收益率涨14.6个基点报3.%。
9、美债收益率全线上涨，3月期美债收益率涨4.52个基点报4.%，2年期美债收益率涨15.4个基点报4.%，3年期美债收益率涨13.8个基点报4.38%，5年期美债收益率涨14个基点报4.%，10年期美债收益率涨10.6个基点报4.%，30年期美债收益率涨6.8个基点报4.%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报.68，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.01%报0.，英镑兑美元涨0.4%报1.，澳元兑美元跌0.6%报0.，美元兑日元涨0.8%报.49，美元兑瑞郎涨0.52%报0.，离岸人民币兑美元跌个基点报7.。
//宏观//
1、央行10月28日开展亿元7天期逆回购操作，当日净投放亿元，本周净投放亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有8亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期亿元、亿元、亿元、亿元、亿元。
2、国家统计局发布数据显示，中国创新发展水平正在加速提升。据测算，年中国创新指数达到.6，比上年增长8%，增幅较上年提高1.6个百分点。
3、国务院关于数字经济发展情况的报告显示，年我国跨境电商进出口规模近2万亿元。报告称，我国网民数量、数据资源、数字化应用场景全球领先，人民日益增长的美好生活需要还将催生更大规模、更加多元的内需市场，将为数字经济发展创造无限可能。
4、前三季度国有企业营业总收入同比保持增长，利润总额降幅继续收窄。财政部数据显示，1-9月，国有企业营业总收入.4亿元，同比增长9.3%；利润总额.8亿元，同比下降1.1%。
//国内股市//
1、周五A股全天震荡下跌，上证指数收盘跌2.25%报.93点，创年内次低点，深证成指跌3.24%，创业板指跌3.71%，万得全A、万得双创分别跌2.93%、3.13%。万得全A全天成交亿元，环比略降。盘面上，三季报加剧机构重仓股抛售力度，伊利股份、同仁堂、歌尔股份等多只大白马跌停，贵州茅台、宁德时代、比亚迪均创下阶段新低。盘中仅有的活跃资金仍抱团在信创和中药股中。全天仅有股飘红，跌停公司接近百家，市场情绪低迷。本周上证指数及深证成指均跌超4%，创业板指跌超6%，科创50则逆势涨2.66%，连升3周。
2、港股全天单边走弱，恒生指数收盘跌3.66%报.06点，盘中再刷逾13年低位，恒生科技指数跌5.56%，恒生国企指数跌4.08%，本周三大指数均跌超8%。大市成交.2亿港元。恒生行业板块全线下跌，汽车、科技、地产股跌幅居前，小鹏汽车跌近15%，比亚迪跌近10%，理想汽车、哔哩哔哩跌超10%。电子烟概念在此前连续大涨后深度回调，思摩尔国际跌近12%。电力股延续跌势，大唐发电再跌近13%。中国台湾加权指数收盘跌1.07%。
3、北向资金全天净卖出20.32亿元，本周累计减仓亿元。比亚迪、恩捷股份、伊利股份分别遭净卖出3.44亿元、3.19亿元、2.76亿元；宁德时代逆势获净买入3.45亿元。南向资金净买入42.8亿港元，药明生物、腾讯控股、美团-Ｗ分别获净买入10.88亿港元、10.48亿港元、2.31亿港元；快手-Ｗ净卖出额居首，金额为2.21亿港元。南向资金本月已累计净买入.4亿港元，创年内单月新高；腾讯控股连续36个交易日获南向资金抄底。
4、据中国基金报，本周A股市场再度出现大跌，且部分蓝筹指数创出下跌新低。博时、嘉实、华夏等16家基金公司认为，欧央行再度加息75个基点、美联储加息临近引发市场担忧、部分公司三季报低于预期、市场情绪面偏弱等成为28日市场调整的主要原因。A股市场经历近期调整后，部分指标已具备偏底部特征，A股沪深前向市盈率跌至8.5倍，对应股权风险溢价水平已达到近7年最高水平，可能预示未来6-12月取得正收益的概率相对较高，投资者不用过于悲观。
5、据证券时报，截至周五收盘，超过3家上市公司披露三季报。QFII现身其中家公司，合计持有53.16亿股，期末持股市值合计.97亿元。从持仓变动来看，QFII三季度新进家公司，以机械设备和电子行业为主。其中，明阳智能、国轩高科、万华化学和科达制造等4股期末持股市值突破10亿元。
6、中证协公布最新一批IPO配售限制名单，牧鑫鼎泰4号等6只私募基金产品位列其中。同时，中证协将27个在主板IPO项目网下申购过程中违规的股票配售对象列入黑名单。
7、中证协公布今年第四批IPO现场检查抽查名单，包括博涛热工、科都电气、大成精密三家企业。
8、创业板上市委公告，多浦乐、中集环科、明阳电气首发获通过。证监会公告，元创股份、一彬科技首发11月3日上会。创业板上市委公告，博菱电器、欧冶云商首发11月4日上会。
9、贵州茅台集团强调，目前，茅台前三季度依然呈现逆势上扬、稳中求进的良好发展态势，各项指标始终保持两位数增长，市场端表现良好。同时，茅台也
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