豪华游艇制造商法拉帝FerrettiS

由潍柴动力（）母企潍柴集团持有的豪华游艇制造商法拉帝FerrettiS.p.A（新上市编号：），今日起招股。全球发售万股，招股价介乎21.82港元至28.24港元，最高集资23.6亿港元，一手股，入场费为.5港元，中金为独家保荐人。

引入5位基石投资者合共认购1.亿美元

公司预计将于本周五（25日）截止认购，3月31日挂牌。是次招股将会引入5位基石投资者，合共认购1.亿美元，当中包括阳光保险、海南自贸港基金等。法拉帝董事长谭旭光表示，选择在香港上市，是因目前亚太豪华游艇市场快速发展，并预期未来5至10年期间，这个地区的增长快速。他又指，中国游艇市场的发展前景巨大，海南省贸易港的落成，令游艇关税大幅下跌，有助香港、海南、大亚湾等地的游艇销量，更可带动日本、越南、星马等地。谭旭光又指，潍柴集团在亚太地区拥有自己的服务网络，包括对发动机等机械的研究深入，相信能够对法拉帝推进亚太地区市场有很大帮助。法拉帝的第一大控股股东是来自中国山东的潍柴集团，持股86.%，而第二大股东则是世界顶级超跑品牌法拉利家族控制的FInvestments，持股11.%。公司是次招股将会引入5位基石投资者，合共认购接近1.3亿美元，当中包括阳光保险认购万美元，SanyaDevelopment认购万美元，HainanFreeTradePortFund认购2万美元，HainanFinancial认购2万美元，HaifaHolding认购万美元。

行业前景

全球游艇市场于年至年期间稳定增长，但在年因疫情而下降由于预计超高净值人士和极高净值人士将于未来保持稳定增长，加上该等人士于后疫情时代对游艇的需求快速增长，预计全球游艇市场将于年至年期间触底反弹，于年达到亿欧元，年至年期间的复合年增长率为7.3%。法拉帝是全球豪华游艇行业的公认领导者，拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一，自年成立业务以来，公司一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施，在引领全球豪华游艇业的发展方面发挥着重要作用。公司旗下七个品牌—Riva、Wally、FerrettiYachts（法拉帝游艇）、Pershing、Itama、CRN及CustomLine—为全球公认的奢华、独特、意大利设计、品质、工艺、创新及性能的象征。

公司财务状况

财务数据方面，于年至年，公司分别实现收益约6.31亿欧元、6.78亿欧元及6.38亿欧元；同期实现净利润万欧元、.9万欧元及.2万欧元。于年前9个月实现收益约6.93亿欧元，公司股东应占溢利.9万欧元。筹资用途方面，以发行价中位数计算，公司所得款项净额约19.44亿港元(假设超额配股权未获行使)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途。68%将用于扩大产品组合，进一步推动卓越的端到端运营；24%用于强化独特的辅助服务组合并扩大最具潜力的垂直分部；8%将用于进一步发展品牌推广活动以及用于其他一般企业用途。

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来源｜华赢控股

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