陆家嘴财经早餐2021年9月4日星期六

//热点聚焦//

1、北京证券交易所相关基础制度公开征求意见。相关制度拟明确，北京证交所实行公司制，由全国股转公司出资设立。新增上市公司为新三板挂牌12个月创新层公司，试点注册制各项安排与科创板、创业板总体保持一致，引入授权发行、储架发行、自办发行等发行机制，对发行价格、规模等不做行政干预，并在公司治理、股权激励、股份减持等方面形成差异化的制度安排。新股上市首日不设涨跌幅限制，自次日起涨跌幅限制为30%；退市公司符合条件可以退至创新层或基础层继续交易，存在重大违法违规则直接退出市场。同时，北京证交所坚持向沪深交易所的转板机制，坚持以合格投资者为主，防范市场投机炒作。

2、央行发布《中国金融稳定报告（）》指出，要在继续统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的同时，保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度；维护股市、债市、汇市平稳运行，严密防范外部风险冲击；继续深化改革开放，进一步推动利率汇率市场化改革，稳步推进资本市场改革，推动债券市场高质量发展。

3、贝莱德中国新视野基金9月3日提前结束募集。该基金拟任基金经理唐华、单秀丽表示，将倾向于分散的行业配置，看好光伏、新能源车、CXO等热门行业长期发展前景，同时在品牌出海、企业疫后IT支出提升、家居智能化、财富管理等非热门景气赛道中挖掘回报潜力较强的个股。

4、港交所文件显示，雷军对小米集团持股减少3.08亿股，多头持仓份额由10.63%降至9.12%。小米集团公关部总经理王化对此回应称，雷军不再控制雷军基金会导致可统计份额降低，并非减持。小米集团此前公告，雷军将向小米基金会和雷军基金会各捐赠3.08亿股B类小米集团股份，用于公益项目。

5、继ADP之后，美国又一重磅就业数据“翻车”。美国劳工部数据显示，美国8月季调后非农就业人口增23.5万，创今年1月以来最小增幅，预期增75万，前值由增94.3万上修至增.3万。8月失业率下降0.2个百分点至5.2%，失业人数下降至万人，延续7月份的大幅下降态势。

//环球市场//

1、美国三大股指涨跌互现，标普指数和纳指未能延续多日创新高的走势。道指跌0.21%报.09点，标普指数跌0.03%报.43点，纳指涨0.21%报.52点。本周，道指跌0.24%，标普指数涨0.58%，纳指涨1.55%。美国运通、霍尼韦尔、波音均跌超1%，领跌道指。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.37%报.2点，法国CAC40指数跌1.08%报.99点，英国富时指数跌0.35%报.91点。本周，德国DAX指数跌0.45%，法国CAC40指数涨0.12%，英国富时指数跌0.13%。

3、亚太主要股指收盘普涨，日经指数涨2.05%报.11点，连涨五日；韩国综合指数涨0.79%报.06点；澳洲标普指数涨0.5%报.9点；新西兰NZX50指数涨0.06%，报.87点。

4、COMEX黄金期货涨1.02%报.9美元/盎司，COMEX白银期货涨3.67%报24.美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.57%，COMEX白银期货涨3.05%。8月美国就业增长低于预期，拖累美元走低，令人对美联储缩减量化宽松的时间表产生怀疑。

5、国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.27%，报69.10美元/桶。布油11月合约跌0.84%，报72.42美元/桶。本周，美油10月合约涨0.52%，布油11月合约涨0.99%。美国招聘势头在8月份陡然下滑，就业人数创七个月来最小增幅，令美联储年底前开始减码货币支持的前景变得复杂，交易员们于美国和加拿大长周末前平仓，也在周五午后给油价带来下行压力。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1%报美元/吨，LME锌涨0.67%报美元/吨，LME镍涨2.11%报美元/吨，LME铝涨1.41%报美元/吨，LME锡跌0.34%报美元/吨，LME铅跌0.74%报.5美元/吨。本周，LME铜涨0.64%，LME锌跌0.1%，LME镍涨4.54%，LME铝涨3.15%，LME锡跌0.64%，LME铅持平。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨3.6个基点报0.%，法国10年期国债收益率涨1.8个基点报-0.02%，德国10年期国债收益率涨2.3个基点报-0.%，意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报0.%，西班牙年期国债收益率涨2.1个基点报0.%，葡萄牙年期国债收益率涨1.6个基点报0.%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.%，2年期美债收益率涨0.9个基点报0.%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.%，5年期美债收益率涨1.9个基点报0.%，10年期美债收益率涨3.9个基点报1.%，30年期美债收益率涨4.7个基点报1.%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.09%报92.13，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.08%报1.，英镑兑美元涨0.26%报1.，澳元兑美元涨0.7%报0.，美元兑日元跌0.22%报.69，美元兑加元跌0.23%报1.，美元兑瑞郎跌0.09%报0.，离岸人民币兑美元涨95个基点报6.。

//宏观//

1、国家领导人在第六届东方经济论坛全会开幕式致辞表示，要在推进互利合作方面持续发力，深化共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，支持数字经济创新发展，共同应对全球气候变化，推动地区经济社会发展。

2、国务院领导人表示，中国将坚持实施能源安全新战略，推进能源消费、供给、技术、体制革命，全方位加强国际合作，切实推进能源转型。在做好宏观政策跨周期调节的同时，加快推动产业结构优化升级，一手做“减法”，严控高耗能、高排放行业产能规模；一手做“加法”，大力发展节能环保产业，为世界经济复苏注入新动力。

3、国务院提出19项措施推进自贸区贸易投资便利化改革创新，重点包括：在自贸区开展本外币合一银行账户体系试点，支持培育进口贸易促进创新示范区，支持发展离岸贸易，允许开展跨境电商零售进口部分药品及医疗器械业务，上市航运期货等期货交易新品种。另外，商务部还正在研究进一步削减自贸区外商投资准入负面清单里的限制措施。

4、财政部印发《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》。其中明确，国家绿色发展基金等重点投向长江经济带。国家绿色发展基金首期规模亿元，中央财政出资亿元，沿江省市政府和社会资本参与出资。

5、中国8月财新服务业PMI为46.7，环比下降8.2个百分点，自年5月以来首次落入收缩区间。由于疫情在全国多地反复，8月服务业景气度明显回落，供给、需求、就业等指标均落于荣枯线以下，显示服务业出现实质性收缩。

6、央行9月3日开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期，因此单日净回笼亿元。本周央行公开市场共有亿元逆回购到期，累计进行亿元逆回购操作，净回笼资金亿元。下周央行公开市场将有亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

7、商务部发布《中国数字贸易发展报告》预计，“十四五”时期，我国数字贸易规模将持续扩大，到年，可数字化的服务贸易进出口总额超过0亿美元，占服务贸易比重达到50%左右。商务部将会同有关部门出台支持国家数字服务出口基地的政策措施。

8、我国职称系列改革任务总体完成，27个职称系列的改革指导意见全部出台。人社部表示，这是现行职称制度实施30多年来首次进行的全面系统改革，涉及万专业技术人才切身利益。

9、国家卫健委：9月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例28例，均为境外输入病例，含4例由无症状感染者转为确诊病例；新增无症状感染者22例（均为境外输入）。

//国内股市//

1、沪深两市股指全天震荡走软，上证指数关口得而复失，大市成交1.57万亿元。上证指数收跌0.43%报.73点，深证成指跌0.68%；创业板指跌1.17%报.14点，日线7连阴。北京证交所相关概念股批量涨停。风电、水电、猪肉、种业、白酒股活跃。券商板块虎头蛇尾，锂、稀土、化工、煤炭板块调整。上机数控、江特电机、金辰股份等年内牛股批量被砸跌停。本周，上证指数涨1.69%，创业板指跌4.76%。

2、以精选层为基础组建北京证券交易所引爆新三板市场行情。新三板做市指数昨日大涨6.49%，一举收复一个半月以来的“失地”。66只精选层个股有58只上涨，其中39只涨幅超过5%，拾比佰、五新隧装均实现“30cm”涨停；创新层股票中有只上涨，只涨幅超过5%。艾融软件、创远仪器、鹿得医疗公告实控人等自愿增持，富士达股东终止减持计划。

3、北向资金净买入70.68亿元，连续10日净买入。资金抄底医药、白酒股力度加大，药明康德、五粮液、贵州茅台、迈瑞医疗分获净买入8.93亿元、7.93亿元、5.46亿元、4.61亿元；新能源股继续获得加仓，净买入隆基股份8.54亿元、宁德时代6.03亿元。净卖出方面，东方财富遭大幅净卖出8.37亿元；平安系抛售力度不减，平安银行、中国平安净卖出超5亿元；包钢股份净卖出逾2亿元。

4、港股全日弱势震荡，恒生指数收跌0.72%报.99点，本周涨1.94%；恒生科技指数跌1.07%，本周强势反弹上涨6.43%；恒生国企指数跌0.53%，本周涨3.73%；全日大市成交亿港元。科技、汽车、教育板块跌幅居前，阿里巴巴、美团跌逾3%。恒大系走势分化，恒大汽车涨近9%，中国恒大跌逾4%。能源股逆市走强，上海石化大涨超16%。

5、南向资金净卖出2.13亿港元，连续8日净卖出。腾讯控股、香港交易所、中芯国际分别遭净卖出7.87亿港元、7.78亿港元、4.12亿港元。净买入方面，快手、中国移动、华润电力分别获净买入6.6亿港元、4.47亿港元、4.06亿港元。

5、证监会副主席阎庆民：加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题查处；持续推进投资者保护制度落地实施，制定公开征集股东权利管理相关暂行规定，有序推进特别代表人诉讼工作常态化开展，推动投资者教育纳入国民教育体系；加大对中介机构的追责力度，推动市场各方归位尽责。

7、证监会上市部郭瑞明：推动制定上市公司监督管理条例，推进上市公司监管法规体系整合；深入推进公司治理专项行动，有针对性地开展现场检查；严格执行退市新规，加快出清无主业、无经营的“僵尸公司、空壳公司”，严厉打击违法“保壳”行为；支持上市公司依法通过并购重组、破产重整等方式出清风险。

8、证监会科技监管局局长姚前表示，考虑到算法生态规模趋大、潜在风险不容忽视，我国算法监管制度具体内容还有待完善。算法监管具体内容至少包括信息披露、留痕与可审计、质询与申诉、内部治理、行业自律等。

9、国务院国资委：继续支持中央企业培育优质资产，并通过IPO、资产重组等方式向上市公司汇聚；加大专业化整合力度，持续优化上市资产运营质量和产业布局；推动一批中央企业科技创新的“尖兵”在科创板上市，提升自主创新能力。

10、深交所全资子公司深证信息通过国际证监会组织（IOSCO）准则鉴证，标志着深证信息指数治理达到国际主流水平，指数业务国际化发展迈上新台阶。深交所将以此次鉴证为契机，借鉴国际最佳实践，有序推进指数业务专业化、国际化发展。

11、深交所副总经理李鸣钟：坚守创业板定位，做好注册制试点总结评估和改进优化，推进未盈利企业上市；加大对新能源等领域优质主体融资支持力度，推出碳中和专项债等创新产品，推进“双碳”主题指数研发。

12、深交所本周共对81起证券异常交易行为采取自律监管措施；对近期涨幅异常的“创业黑马”进行重点监控，并及时采取监管措施；共对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

13、证监会核发华尔泰IPO批文。证监会公告，兰州银行、永安期货、福莱蒽特首发9月9日上会。迈威生物科创板首发过会，天地环保被否。中科江南、软通动力、新特电气创业板首发9月10日上会。

14、沪港通下港股通股票名单调整，调入和黄医药、恒腾网络、中国软件国际、快手、上海复旦、奈雪的茶、心动公司、启明医疗-B、时代天使、优然牧业、移卡，调出嘉华国际、港华燃气、佳源国际控股、融信中国、远洋集团等。

15、中芯国际公告称，董事长周子学因个人身体原因辞职，首席财务官高永岗代理董事长。中芯国际拟与临港自由区等成立合资公司，投资88.7亿美元建设月产能10万片12英寸晶圆厂，聚焦于28nm及以上技术节点的晶圆代工服务等。

16、腾讯旗下重磅游戏产品《英雄联盟手游》宣布9月15日开启不删档测试。腾讯高级副总裁马晓轶表示，在《英雄联盟手游》上线之后，会严格执行主管部门的最新防沉迷要求，保护未成年人健康成长。

17、恒大集团宣布，恒驰1、3、5、6、7夏季测试圆满收官，五款车型共计53辆同步测试，全面验证了车辆在极端高温环境下的性能和品质，标志着恒大造车进入新阶段。

18、龙头房企8月销售额全面下滑。中国恒大8月份合约销售额.8亿元，同比下降26%，环比下降13%。碧桂园8月权益合同销售额.1亿元，同比下降25.8%，环比下降16.7%。万科A8月合同销售额.3亿元，同比下降36.9%，环比下降28%。

19、火锅连锁商“捞王”向港交所提交IPO上市申请，计划融资2亿美元。如果捞王得以成功上市，将成为继海底捞、呷哺呷哺后第三家上市的火锅品牌。分析师表示，餐饮业受疫情影响较大，打新的投资者需谨慎分析风险。

20、京东集团公告称，旗下京东智能产业发展集团拟收购中国物流资产26.38%的股份，总代价39.87亿港元，每股收购价格4.35港元。

21、今年刚调任至京东集团战略部担任负责人的许凌已提出离职。许凌此前曾是京东科技子集团金融科技群机构负责人，也是前京东数科副总裁。

//金融//

1、证监会开展加强证券基金经营机构从业人员管理专项工作。本次专项工作将制定并优化相关制度规则，强化对管理类核心人员和关键岗位核心人员职业道德约束，加强对道德风险高发领域的监控检查，严格穿透式监管和全链条问责，罚必双罚，提高违法违规成本。同时，将督促健全公司内部控制和稽核制度，指导中证协、中基协进一步完善自律规则制度。

2、银保监会拟修订出台《保险集团公司监督管理办法》，主要内容有：要求保险集团公司具有简明、清晰、可穿透的股权结构，与下属成员公司股权控制层级合理；强化保险集团风险管理，新增、完善集中度风险管理等具体监管要求；明确保险集团可投资非保险子公司的范围和相关条件，完善禁止行为等规定；完善并表监管范围，明确外资保险集团监管适用。

3、接近监管层人士称，北京证券交易所组建后，上市股票属于《基金法》规定的基金财产可投资的“上市交易的股票”，基金管理人可依照基金合同的约定依法开展投资。全国股转公司鼓励和支持公募基金存量产品和新设增量产品积极参与投资北京证券交易所上市企业。

4、央行对家银行机构压力测试结果表明，30家大中型银行整体抗冲击能力较强，家中小银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较弱。央行表示，中小微企业及个人经营性贷款、客户集中度、同业交易对手、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得

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