美联储加息和缩表是今年最大的不安因素

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港股大盘延续昨日的跌势，恒生指数跌破点，收报点。恒生科技指数下跌2.48%，再次失守点，成份股中仅携程集团一只收涨。腾三亿自3月25日以来已经连续8个交易日，耗资约24亿港元回购股份，但腾讯股价仍显疲软，今日再跌1.73%。港股全天成交亿港元，从3月15日放量下跌到16日大反攻，成交量一度暴增到亿，后面又恢复到亿左右，这点成交量不足以撑起港股45万亿市值的场子，必须维持每天亿以上的成交量才有可能走出结构性行情。南向资金净流出9亿港元，最近两周北水都是净流出状态，这是回援A股的节奏，不过大概也是葫芦娃救爷爷，挨个去送。今天北水净买入最多的个股是中海油4.1亿港元、美团2.72亿港元、中国海外发展万港元。1、中海油的逻辑是俄乌战争目前还看不到结束的迹象，欧美制裁俄罗斯导致的国际原油缺口，虽然美国表示要释放1.2亿桶原油储备，但市场认为释放原油储备长期不可持续，无助于解决石油“结构性短缺”，产油大国沙特也宣布在5月份涨价。在油价上涨的环境下，中海油是“三桶油”中的主要受益者，因为中海油为纯上游企业，原油产量占总产量的80%。2、今天在上海市新冠防控发布会上，出席者美团副总表示买菜难，主要还是因为分拣和配送能力不足，为此，美团买菜从全国各地调配熟练分拣人员近千人驰援。互联网企业虽然有垄断和无序扩张的毛病，但提高了效率，仍然有巨大的社会价值，所以美团开盘大涨6%。但因为行情太差，最后还是被砸下去。3、中国海外发展是中国建筑旗下的央企，在民企地产公司被高负债压的喘不过来气的现在，今年一季度，公司在收并购、公开市场发力，投资额已超过多亿。去年更是斥亿元收购57幅地皮，多以底价或低于溢价收购，目前正就收购更多项目进行谈判。这是一家非常优秀的开发商，以务实高效著称，这一轮地产大调整后有望进入TOP3行列。。。。美股那边开盘继续下跌，主要是美联储的3月会议纪要提到，预计年内加息6次左右，5月可能会加息50个基点，且指出每个月缩减亿美元资产上限可能是合适的。加息和缩表是今年市场最大的不安因素，虽然是在预期内，但难以推断资金的后续走向。而且原油和基础农产品价格上涨，全球通胀高企，疫情拖累经济复苏，只能保持谨慎，这也是资金的最大共识。所以当有稳健类投资产品出现的时候，资金一拥而上。今天华夏中国交建REIT面向公众投资者发售，现在规模已经超过亿元，按照面向公众发行7.05亿元的预定规模，预计配售比将低至史无前例的1.01%。也就是说，申购10万获配块，即使上涨20%，也就是块，资金冻结7天，年化收益率10%左右。市场从来不缺资金，缺的是好项目，只要有赚钱效应，大把的资金涌入。需要提醒的是，打新套利即可，现在市场上存量11只公募REITs产品都有溢价，这是目前市场情绪堆积起来的，偏离了底层资产的价值的“锚”，长期来看，不可持续。

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