每日债市旭辉控股增发588亿港元可换股

每日债市

年4月12日

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旭辉控股增发5.88亿港元可换股债券，利率6.95%。

4月12日，旭辉控股公告称，建议根据一般授权额外发行5.88亿港元于年到期的6.95%有担保可换股债券，并将与年4月8日发行的年到期的19.57亿港元6.95%有担保可换股债券合并并组成单一系列。公告显示，经扣除佣金及开支后，认购该等债券估计所得款项净额将为约5.84亿港元。旭辉有意将来自认购事项所得款项净额用作再融资，包括即将赎回人民币16亿元于年到期的6.70厘优先票据，尚未赎回金额约为人民币14.亿元。二级市场方面，地产板块延续跌势，旭辉美元债本周续跌1-3.5pts，各期债券价格位于76至94区间。

今日新债定价发行

近期拟发新债

二级市场行情

早盘，投资级方面，整体利差走阔；中资高收益方面,地产板块延续弱势，碧桂园/旭辉跌1-3.5pts，新城、路劲、中骏等跌1-2pts。

4月11日市场数据

近期国际评级变化

近期已发美元债

已违约美元债概览

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